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• ​上市路徑規劃與申報輔導​​

  • ​​多板塊定位​​：根據企業行業屬性、規模及發展階段，定制滬深主板、科創板、創業板、北交所、港股、美股等多元上市路徑

  • ​​合規整改體系​​：協助企業完成股權架構重組、財務規範（如收入確認、成本核算）、關聯交易清理，通過證監會/交易所審核關鍵問詢

  • ​​全流程申報​​：主導招股說明書編制、工作底稿整理、證明文件開具（如政府無違規函），縮短審核週期30%以上

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• ​​融資方案設計與資源對接​​

  • ​​結構化融資​​：設計股權融資（VC/PE）、債權融資（公司債/ABS）、並購貸款組合方案，優化資本負債率

  • ​​估值建模與定價​​：基於DCF、PE、市淨率等多維模型，結合行業PE倍數制定合理發行價，提升募集資金規模

  • ​​戰略投資者引薦​​：接入200+知名機構資源庫，定向推送匹配的產業資本與長期資金方

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• ​​上市後持續服務與風險管控​​

  • ​​市值管理​​：制定股東增持/回購策略、ESG報告編制、投資者關係管理體系，提升股東價值

  • ​​再融資支持​​：輔導可轉債、定增、配股等工具應用，協同券商完成路演與簿記

  • ​​合規監控​​：建立內部控制三合一體系（風控、審計、合規），應對薩班斯法案、ESG披露等監管要求